Gerardo Badín está esperando que más grupos le documenten solvencia, como si el tiempo no apremiara.
Darío Celis
El conciliador y administrador de Mexicana ya tiene una oferta en firme para iniciar la capitalización de la aerolínea. Pero Gerardo Badín sigue esperando que más grupos le documenten solvencia, como si el tiempo no apremiara. Los consumidores pagan 40% más en tarifas y ocho mil trabajadores esperan desde agosto una modesta liquidación.
Badín tiene desde el lunes la propuesta de TG Group, empresa que ya entregó la información de sus cuatro socios mexicanos, con su respectivo formulario para acreditarlos jurídica, financiera, técnica y operativamente. Asimismo, el resultado actualizado del due diligence que elaboró el despacho del ex rector de la Escuela Libre de Derecho, Jorge Gaxiola, que lo convierte en el único grupo que presenta una auditoría legal y financiera de la aerolínea. Por si lo anterior no fuera suficiente, la garantía de seriedad que el gobierno exigió de un millón de dólares, materializado como le adelantamos, en un cheque de caja. Y lo que es más importante: la exhibición de fondos y el plan de negocios.
Sobre este último, TG Group cuenta ya con una aportación de los socios mexicanos de 45 millones de dólares, más otro tanto que provienen de un par de socios institucionales. Los nacionales son Emilio Canteli, Juan Pablo Vega, Jaime Ramírez y Roberto Carricarte. Cada uno aportará alrededor de 11.5 millones de dólares. Si el conciliador les asigna Mexicana, tendrán 75% del Nuevo Grupo Aeronáutico. El otro 25% quedará bajo el control de los institucionales, que se dividirán a su vez en dos tipos de socios estratégicos. Una empresa operadora y un grupo que actuará como inversionista institucional. Ambos extranjeros.
Con los 45 millones de dólares de los mexicanos y los otros 45 millones de los socios estratégicos foráneos, pero sobre todo con el aval del conciliador, TG Group echará mano de una primera línea de crédito por otros 60 millones de dólares. El consorcio, que preside Juan Carlos Torres, ya notificó a Badín el respaldo de Perla Capital Group, la firma estadunidense que le referíamos este lunes especializada en financiamiento, fusiones y adquisiciones y reestructuras corporativas.
Perla Capital, amén de habilitar un primer fondeo de 60 millones de dólares, cuenta con cartas vinculantes para acceder a otros 350 millones en el corto y mediano plazo, con lo cual habrían disponibles 500 millones de dólares para Mexicana. Los 45 millones de mexicanos y los 45 millones de los institucionales extranjeros, se inyectarían inmediatamente para cubrir las liquidaciones de los ocho mil empleados, entre pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y de confianza. La primera aportación de 60 millones de Perla Capital se destinaría a la renta de aviones, o quizás a la compra de los nueve que posee Bancomext para obtener el Certificado de Operador Aéreo y reiniciar a la par de la temporada de Semana Santa.
Con el certificado, la flota inicial y los primeros vuelos comerciales, vendrían los otros 350 millones que Perla levantaría con los socios extranjeros, que a decir ya públicamente de Torres, son dos empresas de “clase mundial”. La última palabra, como se puede ver, la tiene el conciliador Badín.
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